Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить. Он уже одолел грозного дракона Пуду, но тьма не сдается.
Теперь злые духи ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих смертных. И снова Чжун Куй встает на их пути. Вместе с верными учениками он готов дать отпор, чтобы мир не погрузился в хаос. Битва продолжается, и исход зависит только от их силы и решимости.