Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
