Сан-Франциско встревожен. Начало двадцатого века ознаменовалось чудовищным преступлением в Чайнатауне — убийством белой женщины. Вспыхнувшая паника тут же обрушилась на местных жителей. Главным подозреваемым назначили китайца. Возмущённая толпа горожан уже требует распустить квартал навсегда.
Разобраться в этом деле поручено необычному дуэту. Цинь Фу, практикующий врач традиционной китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, известный охотник. Им предстоит найти настоящего преступника, пока гнев не поглотил всё вокруг.